柱子和钱辉是警校的同窗好友。毕业后，柱子当上了一名刑警，而钱辉却为了自身的发展，告别女友伊静去了日本。几年以后，柱子已成了二级警司，伊静则被日本浜之助公司聘用。一天，柱子在伊静家意外地与自称回国做生意的钱辉相遇。在伊静的引见下，钱辉与浜之助的佐藤相识。与此同时，柱子接手侦破一个伪造假钞案。印制假钞的案犯被抓获，但假钞的模版却不知去向。据查，浜之助公司的佐藤与岩下均与此案有关。为掌握确凿证据，柱子奉命对他们进行监控。正在佐藤为转移模版而焦虑时，钱辉找上门来。看到钱辉手中的联络信号，佐藤将信将疑，因为他意料中的联络人是田中。柱子截获了佐藤发往东京的电传，遂派人密切监视虹桥机场，等待田中到来。而此时的伊静正在为钱辉不肯与她结婚而苦恼。柱子在机场以查验签证为由，扣留了田中。就在这时，却接到上级释放田中的命令。柱子深感不解，与警员一起跟踪田中至海仑宾馆。佐藤、钱辉均在海仑宾馆等候田中。不料田中刚到宾馆，即被紧随而至的玄野杀死。玄野又持刀向钱辉刺去。就在这时，柱子率警员赶到，走投无路的玄野自杀身亡。直到这时，柱子才知道钱辉原来是奉命卧底的国际刑警。钱辉接手了这桩案子，柱子协助。钱辉决定搜查浜之助公司，以防模版流出国门。风声越来越紧，佐藤急得如热锅上的蚂蚁。他以伊静在日本的弟弟的安全相要挟，逼迫伊静将模版带往东京。屡遭钱辉拒绝的伊静已心灰意冷，故横下心来答应了佐藤。当晚，伊静找到柱子告诉他自己已从浜之助公司辞职，并向一直深爱着她的柱子倾诉了自己的感情。专案小组对浜之助公司进行了全面搜查，钱辉在伊静的办公桌里发现了一份传真文件……钱辉与柱子立即飞速奔向机场。在机场办公室，伊静平静地告诉钱辉和柱子：“东西就在我身上，我会把它交给你们不过是在我死了以后。”说完，她猛地转身冲上了顶楼。柱子飞身扑去，在楼顶边沿抱住了伊静，二人相拥着从高空飞落而下…

　　双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……

　　风景如画的云山。一位年轻秀美的姑娘站在崖边，向空中丢抛了一叠纸币，又把一幅国画紧贴胸前，纵身跳下山涧。姑娘名叫卓丽萍，是市花圃园艺工人。她被送到医院抢救时只是梦呓般地说："何晓雪害了我"，便闭上了眼睛。　　这时，青年画家钟渊冲进来，对着卓丽萍的尸体呼喊："是我害了你……。"这些话被正在采访的市报记者鲁化平偶然录了音。何晓雪，外贸局青年干部，市委书记李仲岷的养子。公安人员将他拘留后，李仲岷在精神上难以承受这样大的打击，昏倒住进了医院。检察长鲁枫正要签署何晓雪的逮捕令，办案人员小吴对单凭死者昏迷状态中的一句话而对何晓雪定案提出质疑。　　市政法委员会办公室主任叶正秋向鲁枫转达了李书记关于不要因他犯病而影响对何晓雪处理的意见。何晓雪的未婚妻徐敏敏是法律系大学生。当她从叶正秋处得知何晓雪受了冤屈，而凶手是画家钟渊时，便决定作何晓雪的辩护人。第一次开庭审理，徐敏敏据理力驳，并提供人证物证，说明凶手确系钟渊。他的辩护引起众人议论纷纷，法庭宣布此案延期审理。　　叶正秋向李书记反映鲁枫在这个案子上有私心，鲁枫为此受到李书记的批评。儿子鲁化平也因持不同意见与他闹翻了。鲁枫决心排除一切干扰，亲自调查此案。钟渊疯了，被送进精神病院。他手中旧丽萍的日记本也被强行拿走。鲁枫意识到这本日记的重要，多次做钟母的工作，并及时地为钟父的错案平反，使钟母十分感动，交出了两本不知来历的卓丽萍的日记，但其中最关键的第52面被人撕去。雨夜，鲁枫与小吴在马路边分析案情，一辆黑灯无牌照汽车突然向他们撞来。鲁枫险遭毒手，更觉案情严重。他又仔细看了一遍云山死者现场，偶然发现花圃主任孙如也来到云山，形迹可疑。经过反复推理、研究，鲁枫果断决定再审何晓雪……　　第二次开庭审理，鲁枫胸有成竹地驳倒了辩护词，维持原公诉书结论，真正的凶手是何晓雪，并揭露了他的丑恶罪行。流氓成性的何晓雪通过叶正秋和孙如认识了卓丽萍，并了解到卓丽萍的男友钟渊是仿制古画的高手。他威逼利诱卓丽萍让钟渊为他们仿制一幅名画，然后将真迹盗卖给外商。何晓雪还趁机奸污了卓丽萍，并致她怀孕。为逃避罪责，他将卓丽萍从摩托艇上甩到湖水中造成流产。卓丽萍发现了何晓雪的罪恶勾当后，为了摆脱他的纠缠，并且不忍让钟渊再受蒙骗，含恨自杀了……　　这一切都记录在鲁枫从云山现场找回来的卓丽萍日记第52页上。凶手暴露了，但案情背后还隐藏着一个盗窃、走私文物的大犯罪团伙。因此，本案并没有结束。